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恒大地产昨日香港正式挂牌上市(图
恒大地产昨日香港正式挂牌上市(图
* 来源 :http://www.ijtsh.com * 作者 : * 发表时间 : 2018-03-17 17:20

  11月4日,招股时备受热捧的恒大地产(3333)暗盘收市报4.4元,较招股价3.5元升25.7%,一手赚900元。恒大暗盘表现理想,相信不但为首日股价奠下基础,同时为即将招股的新股,特别是内房股打下强心针。

  于昨日挂牌的恒大昨日暗盘较招股价3.5元高开8.57%,报3.8元后,走势凌厉,一度高见4.45元,升27%,并以接近最高位4.4元收市,升25.7%。以每手1000股计,不计手续费,每手赚900元。

  恒大公开发售获73.84亿股有效申请,相当于超额认购44.72倍,冻结295.37亿元。由于公开发售,超额认购44.72倍,引用回拨机制后,公开发售部分可供分配股份数目增至4.84亿股,相当于全球发售总数约30%。申请一手中签率为50%,即申请七手可稳获一手。

  恒大地产发行价每股3.5港元,公开发售16.1亿股,占公司股本的10.8%,集资额近60亿港元,按招股定价计算恒大地产总市值将达到525亿港元。

  作为内地房地产领军企业,恒大创下今年内地赴港IPO规模最大、集资额最多的纪录,并可能成为今年内地市值最大的民营房企。恒大仅拨出10.8%的股份,集资额就高达近60亿港元。因此,恒大的走势将成为风向标,可能会扭转目前内地在港上市房企颓势。

  消息人士透露,引用回拨机制后,公开发售部分可供分配股份数目增至4.84亿股,相当于全球发售总数约30%。其公开发售获73.84亿股有效申请,相当于超额认购44.72倍,冻结295.37亿元,国际配售亦获大幅超额认购。一手中签率仅为50%;散户认购7手才稳获一手。

  恒大此次招股公开发售获46倍超额认购,国际配售超购11倍。虽然市场反应热烈,但恒大为了让投资者有更多机会,宁选择中间价3.5港元定价,务求股价有更多上升空间。

  恒大地产能够在近期上市的内地房产新股突围而出,除了本身实力,也有市场热捧的因素。恒大近年引入不同背景资金以壮大公司规模,由科威特基金、投资银行到城中富豪郑裕彤均为股东;加上以低至五倍的2010年预测市盈率招股,遂令投资者趋之若鹜。

  为了部署来港上市,恒大去年引入多名机构投资者入股,包括新世界发展郑裕彤私人投资旗舰周大福企业,及科威特GlobalInvestmentHouse;加上早已入股恒大的投资银行美林及德银,股东实力雄厚。

  另外,李嘉诚旗下的长实(00001)、英皇集团杨受成、中渝置地(01224)张松桥、澳门赛马会董事总经理李志强均透过国际配售认购了恒大股份,郑裕彤在后期更是加码投资5000万美元,于恒大上市后持股量将介乎4.18%至5.56%。

  上月中旬,郑裕彤出席恒大投资者推介会后,随即声称“钟意买恒大”。长实执行董事叶德铨于同一场合表示,恒大业务遍布全国,“认同其销售模式”。

  “低价”只是恒大在地产受到投资者追捧的一个,恒大地产之所以能吸引众多富豪和机构的热捧,其深层次原因值得探讨。

  市场人士分析,由于公司土地储备大、地价便宜、布局合理;同时其财务稳健,持有现金总额达100亿元人民币,是为受到投资者青睐的最主要因素。另外,该公司计划每年派发盈利的10%作为股息,这也成为吸引投资者的一大因素。近一个季度,恒大销售异军突起。据招股书显示,截至今年9月底,恒大地产已经签订231亿元人民币的销售合约,较去年同期的54亿元增长3倍。

  香港财经界多方研究报告分析认为,恒大地产拥有庞大的土地储备,并能在同一时间进行开发,其将产品标准化的运营模式是成功关键。美林证券更是将这一模式形容为内地发展商中的“麦当劳”。并引领内地房企赴港上市潮。